闻喜策略:多只蓝筹股遭北向资金大幅抛售,机构建议7月配置这些股

发布时间:2019-07-02 19:11:20发布人:闻喜策略

7月2日,北向资金净流入14.92亿元,沪股通、深股通呈现分化。其中,沪股通净流出2.78亿元,深股通净流入17.69亿元。

个股方面,中国平安遭净卖出逾6亿元,贵州茅台遭净卖出3.72亿元,五粮液遭净卖出5.67亿元。此外,平安银行、中兴通讯获净流入3.12亿元和2.44亿元。

Wind数据显示,北向资金6月累计净流入426亿元,结束连续两个月净流出,并创2019年2月以来新高,上半年累计净流入963.7亿元,其中1月、2月净流入均超600亿元,创沪深股通开通以来新高。

从北向资金的流向上来看,据广发证券研报,6月末北向资金持股规模前五行业分别为食品饮料、非银金融、家用电器、银行和医药生物。6月行业前五与5月基本一致,但非银超越家电上升一名。食品饮料持股规模仍然位居各行业第一,配置比例达20.78%,相比5月末上升约0.64个百分点。

6月末北向资金行业影响力最大的行业是家电、食品饮料、休闲服务、建材和交运,与5月完全一致。其中,北向资金在家电行业的持股占自由流通市值之比约为15%。

机构建议7月配置这些股

招商证券研报表示,2019年7月看多市场,年初对市场N字型走势判断第三笔开始。风格层面,中小风格可能出现阶段性占优的局面。由于经济下滑和部分银行的处置问题使得当前流动性非常宽裕。七月将召开重要政治局会议讨论经济问题,当前基建审批加速,经济进一步恶化的概率在降低。同时七月科创板公司有望挂牌上市,市场新增热点;而七月中旬有业绩重大变化的公司将会公告业绩预告,大家担心的业绩问题也有望落地。站在7月,就好像站在今年1月,一切都在向好的方向发展,以优异的成绩迎接科创板挂牌交易以及建国70周年。

首创证券研报认为,展望七月,以成长板块为代表的创业板有望延续改善趋势,从而将进一步确立一季度业绩拐点;流动性环境方面,随着美联储七月降息预期升温,叠加通胀预期回落,货币政策空间重新打开,流动性环境有望改善;市场风险偏好方面,中美贸易经贸谈判出现转机,科创板有望在七月开市,市场风险偏好有望再度回升。综上,我们认为三大压制因素有望在七月全部改善,市场第二段上涨将会开启,券商和通信、电子元器件、计算机为代表的成长板块将在此阶段占优。

平安证券研报称,权益市场在下半年面临风险的逐步出清,从科创板落地、宏观经济预期下修再到去杠杆下的流动性压力,然而受政策端改革红利支撑影响,市场机会来自于不确定性的落地。建议短期关注受中美贸易影响的科创板块的估值修复,中长期关注稳健优质的龙头上市公司。7月建议关注中国银行、招商银行、万科A、五粮液、伊利股份、通策医疗、中科曙光、中际旭创、中兴通讯、金卡智能。

方正证券研报指出,G20会晤结果成为影响后续政策走向的关键,而7月中下旬召开的政治局会议是重要政策变化观察窗口。持续性的反弹必须依赖于经济预期的修复。行业配置的主要思路:结构性机会主导,抱团环境。7月份超配食品饮料、医药生物、非银金融。

申万宏源研报指出,截止到2019年6月底,主要市场风格中,大盘风格相对于小盘风格占优、非金融相对于金融板块占优。结合市场对各行业2019年盈利预期,模型建议7月份关注食品饮料、钢铁、家用电器、银行、交通运输和国防军工等行业。